Gdzie Chuuya i Dazai spotykają się w sekrecie przed innymi, Atsushi nie jest w stanie pozbyć się rumieńców, a Akutagawa w sumie nie bardzo jest zainteresowany swoim otoczeniem.

Historia opisuje dzień po 4 latach odejściu Dazaia Osamu z Portowej Mafii. Szatyn chce się spotkać z Chuuyą Nakaharą, pragnie by ten wyznał mu swoje uczucia do niego które miały dać mu sens życia. Przez 3 noce Chuuya ma okropne sny związane z byłym partnerem, pewnego dnia dochodzi do tragedii która jest spowodowana głupotą rudzielca. Jak to się dalej potoczy?

Listopad, rok 1409. Feliks zostaje pojmany do niewoli przez Krzyżaków. Co go tam spotka? Czy w ogóle przeżyje? Historia umieszczona w alternatywnym średniowieczu. Shounen-ai. Zmienione charaktery. Mogą pojawiać się przekleństwa. Dość drastyczne opisy. Wiele faktów nie pokrywa się z rzeczywistością.