Calíope uma adolescente de dezessete anos com sua vida monótona, acostumada a sempre seguir as regras e ser a aluna nota dez, após se mudar para Wyoming. Calíope decide que está na hora de ter novas experiências em sua vida, com seus novos amigos e seu novo estilo de vida. O que ela não esperava é que sua vida iria virar de cabeça para baixo quando começa a se aproximar da irmã de sua amiga Ellie Williams. Calíope só não esperava que aquela garota transformaria sua vida por completo.

Giulia, uma jovem e corajosa lobisomem, é forçada a se mudar com sua família para uma pequena cidade após a trágica morte de sua mãe. Porém, ela está prestes a descobrir que essa nova mudança trará muito mais do que ela jamais imaginou. Assim que chega, Giulia se vê atraída por Isabella, uma misteriosa e arrogante vampira. Mas há um problema: a sociedade em que Giulia vive ensinou-lhe a odiar vampiros, e sua família é a maior defensora dessa rivalidade ancestral. Agora Giulia precisa se encontrar em uma decisão difícil entre, sua verdade ou a lealdade de sua família!