Джеймс и Лили Поттер живы. И у них двое сыновей – Гарри и Джереми. По официальной версии, Джереми – герой, который уничтожил Волдеморта, шрамоносец и бравый гриффиндорец, продолжатель мародерских традиций. Но не он главный герой. В центре внимания совсем другие герои: Первый – Гарри Поттер, темный маг, умный, независимый, слизеренец в полном смысле этого слова, нелюбимый семьей и презираемый отцом и Сириусом. Второй – Рональд Уизли, темный маг, отщепенец светлейшей семейки Уизли, зарывшийся в древнюю магию и тайные знания. Третий – Драко Малфой, темный маг, умная и очаровательная язва из богатого чистокровного дома. Все они образуют Триаду – могущественную тройку магов, которые способны перевернуть этот мир. Но пока, все начинается с малого – с первого курса…

Что, если главным героем был бы не Гарри Джеймс Поттер? Люциус Малфой так сильно насолил Волан-де-Морту, что тот лично направился в Малфой-мэнор, дабы убить всю семейку. Но как только Темный Лорд приблизился к теперь уже сиротке Драко, то мнгновенно почувствовал сильнейшую боль и исчез на долгие годы. Но как сложится дальнейшая жизнь Мальчика-Который-Выжил?