¿Qué pasaría si aquellas historias o personajes siniestros que hemos conocido los materializáramos en el mundo real? Tras conocer las creaciones de un tal Dennis Chander, y entender el potencial malvado que este impregno en las mismas, nuestro protagonista decidirá llevarlo a cabo en su propio mundo, con la intención de demostrar lo que es ser un "enfermo" de verdad. Robando la identidad del personaje ficticio "Danchy the clown", nuestro protagonista junto con su amigo, se embarcará en una siniestra aventura que decidirá documentar en video. Un payaso y un amigo fiel. ¿Combinación perfecta? Contempla los primeros pasos del mal.

Un chico con pérdida de memoria despierta esposado a una silla y con los ojos vendados. De inmediato se da cuenta de que no está solo, ya que un evidente enfermo mental que se hace pasar por un payaso empieza a hablarle, haciéndole siempre la misma petición: sonríe. Cuando el payaso le narra una historia repleta de horrores, el joven se da cuenta de que su cordura será desgarrada gajo a gajo.