Regina Mills é uma mulher de 36 anos, delegada do FBI bem sucedida e reconhecida na cidade de Whashington, invejada e temida pelos seus agentes. Já passou por alguns relacionamentos que não deram certo, nunca conheceu alguém que a fizesse sentir-se realmente plena até a chegada de Emma Swan, uma agente recém integrada na equipe de Regina, não tem muita experiência em campo e terá logo de cara uma tensão nervosa e sexual com sua chefe.

***TERCEIRA TEMPORADA*** Está terceira temporada contém assuntos nunca tratados como, relação aluno e professor, sexo na adolescência e homossexualidade.