Подросток Энай, оборотень и девушка-перевёртыш. Втроём они стремятся попасть в таинственную и самую могущественную школу магии Шантарр. Энай мечтает стать могущественным магом и отомстить за убитого отца слугам джуды - полудемонам гронэлам, которые забрали сестру, предназначенную родить ещё одного джуду - тёмного бога. Оборотень мечтает научиться жечь своих врагов огнём, а девушка - это пока тёмная лошадка, потому что оба спутника даже не имеют ещё понятия, что такое перевёртыш.