Частный детектив не может уйти в отпуск. Арсений Кудесников убедился в этом на собственном опыте, когда решил сбежать в деревню вместе со своим любимым котом Мерседесом. Однако вся его родня воспротивилась этой поездке - в доме по соседству якобы поселилась самая настоящая ведьма. Храбрый Кудесников наплевал на опасность и отравился на дачу, уверенный в том, что неприятности обойдут его стороной. Тем более на защиту от тёмных сил его мать выслала в деревню настоящий кошачий патруль - несметное количество представителей семейства кошачьих. Однако пушистые создания не смогли защитить Кудесникова от людского коварства. Убийства, похищения, разбойные нападения - все это заставляет Арсения ввязаться в бой и начать очередное расследование...