Mereka hanya wujud atau berkerja pada waktu malam dan mereka juga mempunyai perwatakan yang berbeza pada waktu malam dan siang.Merekalah yang digelar "Black Moon Of Mafia". Walaupun hidup dalam dunia yang penuh keganasan,namun tidak mustahil bagi seorang mafia mempunyai perasaan. Namun pada akhirnya dia terpaksa melak...
Mengisahkan tentang Qirazia yang berketurunan Devil merupakan seorang yang amat kuat dan tiada belas kasihan selalu bermimpi akan seorang Angel yg memberitahunya bahawa takdirnya akan sampai..Dan pada suatu hari juga dia telah jatuh ke sebuah air terjun semasa berlawan dengan Darkness yg menginginkan darah dan diri Qi...