Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Você tem a sua moral e seu princípios acima de tudo, você anda na lei, paga todos seus impostos e pela obra divina ou não, cruza em seu caminho alguém que te faz engolir tudo isso, alguém que faz seu mundo virar de cabeça para baixo, alguém que te vira do avesso e te faz perceber que o avesso é o seu lado certo... É a...