siendo menospreciado por sus hermanos mayores y sobre todo que sus dos hermanos poseen habilidades extraordinarias,siendo su hermana poseedora de tiamat ,la reina dragón y su hermano teniendo a yamata no Orochi fueron el centro de atención del mundo sobrenatural dejando de lado a su hermano menor sin saber que el despertar del rey de todos los dragones estaba por empezar

Hola amigos esta es mi primera historia así que todo esto dará un gran giro cuando issei se entera de que lo usaron y que las chicas que decían amarlo lo engañaron con unos chico a partir de ahy issei emprenderá un nuevo camino Luz y oscuridad lo acompañaran

Issei acaba de perder en la batalla para romper el compromiso de Rias siendo derrotado por Raiser aun con el poder de Ddraig, Raiser obliga a Rias a expulsarlo del clan y atacarlo Rias con mucho dolor lo hace ya que si no lo hacia Issei seria asesinado por el phenex, después de lo sucedido Issei decide entrenar para poder olvidar todo descubriendo un secreto que sus padres le ocultaron que sucederá?

Despues de que Rias y Issei confesaran sus sentimientos, desde ese dia se volvieron novios, y tuvieron una relacion normal, pero no significa que el resto de chicas se quede atras, pues algunas quieren estar con Issei. Pero, una amenaza mayor se aproxima, y Issei tendra que enfrentarla, si quiere proteger a los que mas ama en todo el mundo Tambien Issei conocera a una persona que tiene la misma fuerza que el...

issei esta a punto de ser hacer asesinado por su eterno rival después de ser traicionado por a aquellos que le juraron amor eternodonde issei despierta su verdadero poder y aparecen un equipo de 100 dragones pero que son aliados o enemigos