Dahil sa pagkamatay ni Haring Riviel Qurugenn ay naparusahan si Avanie Larisla at ipinatapon sa Mizrathel; Ang lupain ng mga Exile. Samantala, apat na Kaivan ang tumulak papuntang Mordiven para makuha ang kaluluwa ni Chance at maibalik ang buhay nito. Dalawang labanan na magaganap sa magkaibang mundo, mga lihim na mabubunyag at alaalang magbabalik na maaaring maging susi para mahanap ang nawawalang kaharian.