Hace más de quinientos años las manados quedaron divididas por el odio y el poder... Raxa, una joven loba muy especial, debe enfrentarse día a día a sus problemas: la escasez de comida, los ataques de las manadas y mantener su hogar oculto. Un día como cualquier otro le toca ir a una pelea a la que todos los lobos están obligados a asistir. Duccho, el lobo más fuerte y violento que siempre gana estas peleas, es un día derrotado por un misterioso lobo que acaba de llegar al valle. Tras investigar sobre él, descubre cosas increíbles acerca de su pasado, y gracias a los extraños sueños que tiene desde que le conoce descubre que las historias sobre los antiguos líderes no son ciertas, algo que cambiará mucho las cosas entre los lobos...