Действие происходит на шестом курсе обучения в школе чародейства и волшебства. Настигли тёмные времена... Допустим, что Сириус Блэк не погиб в прошлом году и никакого пророчества не было. Допустим, что Волан-де-Морт набирает всё больше сил и с каждым днём он становится сильнее. Допустим, что он ищет сторонников и переманивает людей на свою сторону. Допустим, что он переманил и лучшую подругу Гарри Поттера. Допустим... Гермиона Грейнджер отныне Пожирательница Смерти.