Il y a maintenant 468 ans que le Japon est victime de ce que les villageois appellent : Ketsuyoku. Lors de l'apparition des lunes rouges un village se retrouve dans l'incapacité d'échapper au bain de sang causé par un Shinigami connu sous le nom de Kamui. Femmes enceintes, amoureuses, enfants et adolescents jusqu'à 16 ans se retrouvent victimes de cet homme sans coeur. C'est pour mettre fin à ce bain de sang que la dernière descendante du clan Tsuki et enfant damné du Dieu Tsukuyomi entamera un long voyage afin de trouver celui qui sera capable de lui venir en aide, un descendant d'un des Dieux. Cependant, le lien entre les 2 êtres s'annoncent difficiles ... Mais entre ceux qui cherchent à la tuer et la malédiction qui la frappe à chaque apparition de la lugubre lune son chemin vers le pardon et la guérison de son Dieu se présente compliqué. Son seul remède pour combattre la folie et le chagrin, les paroles de son maître.