Depois de um ano sem se verem Dipper volta a Gravity Falls e nesse lugar reencontra a sua "inimiga" Pacifica, mas ambos começam a ficar mais próximos um do outro e o inesperado acontece....
Callum é um garoto cego, ele sofre bullying por ter o prefeito como padrasto e ter tudo, mas é uma pessoa de bom coração. Mas tudo quando uma elfa da lua, Rayla aparece na escola dele e se torna uma atleta boa, e torna amiga de Callum. Será que essa amizade pode evoluir?