Ains Ooal Gown comienza a gobernar sobre demasiados territorios y su mentalidad de jugador hacen que quiera explorar el mundo que le falta por recorrer, Paises por conquistar, misterios por resolver y sobre todo papeleo del cual escapar. Por esto ultimo, decide interrogar a todos los presos que a capturado acerca de los sucesos que lo trajeron al nuevo mundo, llevándose una sorpresa que aviva su esperanza de encontrar a sus preciados amigos y sobre todo, enterándose de un enemigo que nunca pensó encontrar. La conquista mundial continua.

Segundo Arco después de "Overlord Ejército Perfecto" Un problema está creciendo lejos de las fronteras del Reino Hechicero 6 meses después de la guerra contra el Ejército de Agrannd,se percibe un aroma en el aire al que Ainz empieza a acostumbrarse ..."Guerra".