Бамблби терпет поражение в боях и считает себя слабым и не нужным в команде, Оптимус пытается доказать ему обратное.

Третья часть цикла ТФ Нейт наконец приходит в себя после комы. Бамблби невероятно рад такому событию, но из-за его состояния ему сложно контролировать себя. Нейт помогает ему справиться, и параллельно с этим автоботы выходят в последнее сражение со Стилджо.

Вторая часть цикла ТФ Встретив однажды на задании загадочного и неизвестного бота, жизнь автоботов круто меняется, особенно Бамблби. Этим ботом оказывается фем лейтенанта. И жизнь не справедлива - как быстро дарит, так и отнимает.

Первая часть цикла ТФ Стилджо удаётся поймать Бамблби. Он тяжело его ранит, выводя лидера на некоторое время из строя. Бамблби так легко не сдаётся и несмотря на свои раны выходит со Стилджо в бой.