Намджун-демон. Сокджин-вампир. В конце XXI века в солнечной системе случился апокалипсис. Солнце сошло с орбиты, разрушая множество планет. На Землю упала часть радиоактивного солнца, от чего радиация распространилась на всей планете. У людей начали рождаться дети гибриды. Они были с крыльями, хвостами, ушами или же были демонами, ангелами, вампирами и подобными существами; некоторые так же имели уникальные способности. Родители начали бояться своих детей, закрывая их в подвалах или отдавая в лаборатории на различные опыты. Прошло много лет, прежде чем люди научились жить в новом мире. Само действие происходит уже в XXII веке в Сеуле. В этом городе, который не отличался от других своим приспособлением к новому миру, был создан школа-университет для "тварей". Родители тут же отправляли своих неправильных детей туда.

Джин работает поваром в кафе, а Джун - постоянный посетитель, который безумно влюблён в еду в том кафе и человека, который готовит её.