Спустя год обучения в колледже, герои возвращаются обратно в родной Эйвонли на каникулы.

Эта история про девочку Дарью Скотт. Всю свою жизнь она жила в Лондоне,но ей пришлось переехать в маленькую деверушку где её жизнь перевернул один мальчишка.

Мы встретились в странный период моей жизни... Оказавшись, волей случая и некоторых обстоятельств, на пароходе в образе мальчишки, я и подумать не могла, что кто-то раскроет мою тайну. И этим кем-то был Гилберт Блайт, собственной персоной. Наблюдательный гаденыш.

В Хогвартс переводится необычная ученица из Дурмстранга. Что в ней необычного? Да хотя бы то, что она внучка Геллерта Гриндевальда. Изменится ли история, если эта девочка будет сильнейшей волшебницей на курсе?