Com a despedida da luz quente do Sol, o frio luar toma seu lugar, permitindo assim o descanso de alguns, e o despertar daqueles que servem a densa noite. Quando a noite cai não há nada que impeça o frio e a escuridão de invadirem as ruas silenciosas das grandes e pequenas cidades. Em vilas e aldeias, quando a lua se põe sob os telhados das casas, até mesmo o mais crédulo e corajoso homem se esconde à frente de sua lareira, envolto de suas melhores peles, afim de se proteger do frio e do escuro acompanhado de suas rezas vazias. Já faziam anos desde que aquela ultima mulher havia sido caçada e queimada no crepúsculo de um dia de outono, a última bruxa, a última herege maior, a última serva do diabo, a última Dançarina da Escuridão. Porém quando um homem foi encontrado morto em sua própria cama, com seu corpo repleto de marcas e hematomas peculiares, a Fé pôde concluir que aquela não era a última. Na Cidade de São Matheus, onde o nublado é residente e o Sol apenas um raro visitante, o desespero e o terror invadem a mente de homens, mulheres e crianças quando é anunciado que as hereges maiores se encontram entre eles, dando início a mais uma sangrenta caçada. E assim como naquela de anos atrás, muitos inocentes irão morrer, novamente acusados às cegas por aqueles que acreditam estar agindo em nome de Deus.