La guerre contre Voldemort est finie. La vie revient doucement à la normale. Les cours reprennent. Les boutiques du Chemin de Traverses rouvrent. Les jardins de Poudlard fleurissent à nouveau, avec difficultés. Quelque chose de sombre s'est produit avec toutes ces morts et ces combats. Une noirceur qui ne part pas. Et...
A la mort de sa mère, Albus Dumbledore voit sa vie voler en éclats et ses projets partir en fumée. Désormais orphelin, il doit mettre sa vie entre parenthèses pour prendre soin de sa famille. C'était sans compter l'arrivée de Gellert Grindelwald, le détestable neveu de sa voisine. Malgré leurs différences, il est une...
Hermione retourne à Poudlard a la fin de la guerre pour terminer sa dernière année en compagnie de ses amis. Elle rêvait de passer une année tranquille et se consacrer à ses ASPIC mais Dumbledore en a décidé autrement puisqu'il va lui confier une mission de la plus haute importance : se rapprocher de son pire ennemi...