يعود فران إلى قريته بعد مقتل ابيه وفي حين كان يبحث عن أدلة في المخيم اذ يتعرض إلى هجوم من قبل حيوان غريب فإنتقلت إليه لعنة تحوله إلى ذءب كلما يكتمل القمر في الليل فضن الناس انه خطرا وقرروا قتله فانقلب عليهم فيا ترى مذا سيحدث؟؟!!