Callie Newsland zieht mit ihrer Mutter aus dem schönen London zurück in das alte Haus ihrer Großmutter in einer schottischen Kleinstadt. Doch ihre Großmutter scheint mehr Geheimnisse gehütet zu haben, als es Callie lieb ist. Was hat es mit dem seltsamen Internat gegenüber des Hauses auf sich? Oder mit der unheimlichen Hausdame Ms.Crow? Ihr Heimweh kann nur noch besser werden, bis seltsame Internatsschüler beginnen etwas von Engeln und Hexen zu erzählen und eine Stimme in Callies Träumen spricht.