Durante la preparazione del matrimonio, Sally nota che tra gli invitati di Jack c'è il nome di una persona sconosciuta. Incuriosita, la ragazza chiede chi sia il misterioso "Direttore di Circus-Town". Jack inizia così a raccontare la sua storia di un fratello maggiore scontento del futuro che lo aspetta. Della sua fuga da casa, e di un mondo di balocchi tutt'altro che piacevole governato da un personaggio avido e senza scrupoli.