После пережитого нападения кровавых ведьм на Алфею, школа вновь работает в прежнем режиме. Новый директор, новые горизонты магии, новые студенты - вот, что поджидает фей и специалистов. Пока одни борются со своими травмами, другие выходят за пределы школы в поисках ответов на один простой вопрос: как вернуть то, что утрачено? В это время в Темном царстве Блум пытается понять силу, пылающую в ней. Она осознаёт, что истории, рассказываемые им в Алфее, имеют мало общего с реальностью.