En una ciudad peculiar, conocida por sus habitantes que cambian constantemente de apariencia en dependencia de las decisiones que toman, dos hermanos huérfanos luchan por salir adelante y sobrevivir. Un día conocen a un misterioso personaje, que se hace llamar el hacedor de sueños, el cual les hace tomar una importante decisión que cambiara sus vidas para siempre. Lo que no saben es que dicha decisión les ayudara a comprender el origen del sistema de la clase ángel que controla la ciudad.