По заданию Совета ребята из команды Нацу отправляются в другое измерение, лишённое магии, чтобы поймать опасного злодея. Но на месте они выясняют, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется. Хвостатые встречаются с таинственным незнакомцем, который рассказывает им о двенадцати Держателях магии и о загадочном Астральном круге. Тем временем, Грей в поисках остальных случайно натыкается на странную девочку, которая мечтает вступить в Хвост Феи...