Entre as histórias mais tenebrosas do reino de Hiera, destacam-se as que falam dos lobisomens - feras terríveis que se escondem em cavernas durante o dia e saem à noite para caçar. Essas criaturas vivem nos pesadelos de todos os habitantes, e a missão principal dos unicórnios, os grandes heróis do reino, é proteger a população desses monstros. Mas será que é realmente assim? Quando Mary, a princesa das fadas, se vê em uma situação desesperadora, é Nico, um lobisomem, quem a ajuda. Juntos, eles iniciam uma jornada para que Mary possa retornar a seu lar.