Пропавшие члены Хвоста феи через семь лет возвращаются в гильдию. Все счастливы и рады, но всё же в их глазах читается печаль и грусть. Не все вернулись с острова Тенрю. Пропала заклинательница духов и все беспокоятся за неё, а правду знают лишь Мавис и Макаров.
Отец решил выдать св ою дочь замуж, и, чтобы найти подходящую кандидатуру, на очередном балу он объявил испытание. Какого было удивление Люси, когда на ее руку надел кольцо сам...
Анна стоит на против Люси.
-Твоя мама гордилась бы тобой...
Сказала Анна и крепко обняла Люси.
Flashback:
-Мамочка! Смотри как я могу!
Кричала Люси и кружилась.
Лейла стояла напротив Анны с грустью в глазах.
-Я очень хотела чтобы у Люси было беззаботное будущее... Надеюсь она меня простит...
Анна посмотрела в сторону Люси.
-Мне тоже жаль...
End Flashback
-Я умру, да?
Спросила Люси обнимая Анну.
В это время на другом конце Магнолии:
Зереф усмехнулся.
-Ведь второй ключ-Это Люси Хартфилия!
Нацу стоял с ужасом на лице. Огонь в его руках стал полыхать ещё ярче.