Isabela Souza e Julio Peña eram melhores amigos, aqueles melhores amigos que vão juntos ao baile da escola e passam a madrugada maratonando séries. Em uma viagem pré-formatura, um sentimento eles nem sequer sabiam que existia faz com que coisas aconteçam, de uma amizade a algo mais. Infelizmente, depois da formatura...
Um grupo de amigos resolve passar suas férias no Brasil, no melhor período do ano, o carnaval. Isabela sempre foi uma garota alegre e adorava festas, diferente de Julio, o garoto que ela amava com todo seu coração. Ela sempre tentou dizer para ele o que sentia, mas decidiu-se que nessa viagem, tudo seria revelado. ...
Califórnia, 35°. Depois do ano anterior ter proporcionado muitas emoções, a descoberta de novos talentos e o início de alguns romances, o bicampeão volta para a cidade da praia acompanhado da talentosíssima surfista, sua amada Bia Urquiza, que parece ter conquistado de vez o coração do Manuel Quemola. O atual vice-cam...