Морана-пряха сплетает нити судеб. Повсюду летают вороны богини, ищут подходящую жертву. И пока леший призывает новую лесную ведьму, Охотники преследуют последних чародеев. А Морана-смерть за всеми ними пристально наблюдает. В одной руке она держит жизни дочки мельника, княжеского сына, чародея-сокола и его слуги. Друг...
История девочки, которая уже стала девушкой, из клана Кунои, деревни Киригакуре продолжается. Она два с лишним года прожила в родной деревне, найдя себе занятие по душе. Но все равно, она всегда скучала по Конохе и всем тем, кто стал ей близок. Акацки начинают действовать. Кто-то узнает, что они скрываются в стране Ре...
Сразу ошибок будет много. История о том, как Наруто скрывает свое лицо под маской, и все забывают о его существовании.