Após anos se dedicando à investigação do oculto e de suas criaturas, Jonathan Harker, fundador da Irmandade da Luz, viaja à Transilvânia após receber um convite do Conde Drácula para uma "troca de informações". No caminho, boatos, deserções e uma noite perdida na floresta o empurram para a cabana de um gigante que afirma conhecer a origem do enigmático Lorde Romeno que habita este mundo desde o princípio dos tempos.

Três irmãos crescem ouvindo as fábulas extravagantes de seu avô: macacos que atiram, mortos que gemem e criaturas que não deveriam caminhar sob o mesmo céu dos homens. Ao revelarem suas descrenças, despertam rancor no ancião. Convicto de que os convencerá desta vez, o velho abre um caderno gasto e relata uma viagem ao Polo Norte, um mapa incompleto e um ser impossível chamado truta peluda.