Uma bruxa debutante, Marianne Torres, após a morte do namorado vai encontrar um desafio perigoso e difícil com o retorno do pai ausente. E como se isso não fosse suficiente, Peter Graham, um bruxo um quanto pouco arrogante e convencido vai chegar para apimentar ainda mais a vida da nossa bruxinha. Entre mágoa e perda, amor e ódio, será que Marianne Torres estará à altura do perigo que lhe espera?