Команда путешественников "Юг" отправляется в экспедицию на Остров Черепа, чтобы разгадать его тайну, проходя различные развилки судьбы, которые могут урезать гордость, оставляя на тусклом лице слезы. Судьба готовит им небольшой подарочек, полный "различных вкусностей", начиная от горького шоколада мести и заканчивая кислой, но острой правдой реальности, которая заставит продрогнуть от ужаса до самых костей..

Луна неожиданно узнает, что ее родители - влиятельные маги или, как говорят здесь, часовщики Эфлары, мира волшебной магии времени. Новая семья, часовое посвящение и загадочный круг семи ключей резко обрушились на девушку, но перед хладнокровными сильными союзниками надо держать лицо. Связи родителей помогут не во всем, да и Луна не привыкла операться на чью-то помощь. Она читала книгу о загадочных приключениях Василисы Огневой, но даже представить себе не могла, что сказка окажется правдой.