Os espíritos estavam inquietos, e havia uma razão para aquilo: o presente da Lua caíra longe. Mais precisamente, em Ionia. Preocupada, a líder dos Lunari, Mahina, enviou Aphelios até Ionia na esperança de resgatar o tesouro lunar. Mas tal tesouro acabou por cair nas mãos de um poderoso chefe do submundo, Sett, e Aphelios terá de encontrar um jeito de consegui-la de volta e levá-la para o monte Targon em segurança. Mas Sett não estava disposto a facilitar as coisas para ele.

Aphelios estava a dias se sentindo mal, mas esse sentimento não parecia ter fim, na verdade tinha um fim mas Aphelios não queria aceitar o fato de que Sett era o homem que puxava para si e que apagava tudo de ruim que existia a sua volta, se recusava a acreditar que amava Sett.

Onde a vila do tempo é dividida entre o dia e a noite, onde tem seus respectivos povos. Porém Sett, um jovem aventureiro e descendente do sol queria saber como era o outro lado, e lá acaba se apaixonando por Aphelios, o descendente da lua e um garoto quieto.