Иглохвост узнал правду о том, что Заря носит в себе не его котят и возненавидел некогда любимую кошку. Он долго страдает и переживает из-за этого. Пшенолапка снова начинает видеть странные сны, а тем временем на Грозовое племя надвигается страшная беда, которая всегда уносила с собой много жизней. Прошлая битва с племенем Ветра отняла у Иглохвоста не всё, а здесь ему придется на собственной шкуре ощутить то, что значит одиночество. Третья и последняя книга первого цикла «Темнота».