Juvia ne croit plus en l'amour, elle ne vit plus que pour ses études, et rien d'autre ne l'intéresse. Cependant, peu avant Noël, elle croise un garçon qui fera renaitre en elle des sentiments qu'elle espérait ne jamais ressentir de nouveau.
Juvia est partie en mission pour une semaine, le souci c'est que ça fait bientôt six mois qu'elle a disparu. Bien évidemment, ses compagnons sont partis à sa recherche en vain. Un beau matin d'hiver, elle réapparaît en excellente santé. Seulement, elle a beaucoup changé, semble avoir perdu la mémoire et ne se souvient...
Juvia est une jeune fille normale jusqu'au jour où, cherchant une simple fleur pour son père malade, elle rencontre trois hommes la prenant pour une espionne. Suite a cet événement, ils sont contraints de vérifier tout ses faits et gestes. Juvia ne comprends pas vraiment la situation, mais n'a pas le choix. Elle espèr...
Elle est refermée, et a peu d'amis, pourtant très belle, mais non remarquée, elle se fait passer pour une dure mais cache un passé bien douloureux.. Il est beau, a de vrais amis qui lui sont cher, il joue les sans coeur alors que derrière ce cache un coeur en or, un coeur fragile.. Juvia et Grey vont ce rencontrer dan...