Naruto Uzumaki teve seu coração partido em Osaka, cidade onde morava, e para fugir de toda aquela dor voltou para Konoha, que era sua cidade-natal, para morar com o tio e o irmão mais velho. Lá reencontra muitos amigos, dentre eles seu melhor amigo de infância, Sasuke Uchiha, a quem não via há mais de 10 anos. Sasuke sente a dor do antigo amigo e resolve o alegrar, com o tempo acaba querendo ele mesmo ser um dos motivos para que Naruto fosse feliz ao apaixonar-se pelo Uzumaki. Em claro conflito emocional e psíquico, Naruto tenta reencontrar o gosto pela vida apoiando-se em Sasuke, mas nota que o Uchiha estava muito diferente daquilo que se lembrava, agora era egoísta, rebelde, egocêntrico e incrivelmente sexy...

O destino nunca pareceu estar do lado de Izuku. Criado desde pequeno como um alfa lúpus, todos a sua volta tinham muitas expectativas quanto ao seu futuro brilhante. No entanto ele assistiu sua vida, planos e família se esfacelarem diante de seus olhos quando chegou seu primeiro cio, marcando sua verdadeira condição: a de um raro ômega lúpus, não somente mais frágil que os ômegas normais, como três vezes mais cobiçado pelos alfas, tornando-o mais suscetível a toda má sorte, principalmente estupro e o condenando a uma vida de reclusão e cuidados. Sua vida se transformou em uma eterna noite, marcada pela depressão. Ao atingir a maioridade, momentaneamente curado de sua angústia, ele opta por entrar na universidade mais prestigiada do país, ignorando o fato dela ser frequentada, em sua maioria por alfas, desejoso de provar a seu pai, a si mesmo e todos ao seu redor que é capaz de fazer o que deseja, independente de sua condição biológica. Todavia ele vai se deparar com um alfa lúpus que colocará em teste toda a sua resistência e sanidade, e talvez seja capaz de trazer novamente o alvorecer ao seu mundo de sombras.