Země, vzduch, oheň, voda, stín, blesk a sníh, to jsou základní elementy které řídí svět Railu. Každé dítě dělá v 11 letech zkoušku jestli má dračí gen. Mladá dívka Kay je sirotek od kterého se moc nečeká a právě dokončuje základku, zítra má mít tu dračí zkoušku. Má v sobě Kay dračí gen?