JSS was intrigued when he saw Sandra crying desperately in a semi-darkened office room. Namumugto ang mga mata at namumula ang ilong nito sa kakaiyak. At ang higit na nakakaintriga kay JSS ay hindi siya kilala ng dalaga. And for the life of him, he was there and coaxed her to pour out to him her problems. And on top of all that, inialok ni JSS ang sarili sa dalaga bilang kahalili ng taksil nitong boyfriend. Subalit paano pakikibagayan ng isang tulad ni Sandra ang isang man of the world na tulad ni Jaime San Sebastian?

Si Brandon Brazil - ang Midnight Phantom. Isang guwapong DJ. Magnificently male. With a voice that would make a nice girl go bad. Subalit patuloy na nakakulong sa babae ng kahapon. Si Anya - ang thirty-nine-year-old stepmother. Kasalanan ba niya kung bakit nanatiling may poot sa dibdib ang Midnight Phantom? Ano ang lihim ng kanyang pagkatao? Si Nadja - ang magandang stepdaughter who fell in love with the voice of the Phantom. Hinangad na makatagpo ito sa kabila ng hindi ito nakikiharap sa mga adoring fans. Pinagbigyan siya ng DJ at dinala sa Phantom Island. Isang disimuladong kidnapping. Silang tatlo, caught in a web of love, deceit, and vengeance.