Rachel es una joven híbrido que nació del amor de un humano y una vampiro, perdió a sus padres a los 5 años, sus padres fueron asesinados por un vampiro que al igual que ella era un híbrido. Debido a ese trauma Rachel le teme a los vampiros, pero lo que ella no sabe es que se enamorará de Jefferson, con quién ha tenido una conexión especial desde su nacimiento y quién se encargó de buscarle un hogar despues de quedar huérfana. Más adelante Rachel se enterará de que Jefferson es un vampiro y ella mitad vampiro...