Мугивары не перестают сниться мне, и каждый раз сон продолжает предыдущий. Они как будто узнают меня, как будто мои сны настоящие. Вот только я никак не ожидала однажды проснуться уже не в своём мире...

На "Высших" демонов легло проклятие: никто кроме ангелов не может иметь от них детей. Ангелы против таких союзов. Начинаются диверсии со стороны демонов. Ангелы проигрывают в "холодной войне", и подписывают договор о том, что раз в год они должны предоставить демонам младшего мужа. Демонам этого мало и они начинают воровать ангелов. Половина ангелов сбежало на Землю. Демоны начинают отлов.