Les missions en ce moment sont si facile qu'Erza, Natsu et Grey font tout sans laisser le temps à Happy ou à Lucy de faire quoique ce soit. Un jour en rentrant de mission ils oublièrent Lucy qui, en les cherchant, tomba du haut d'une falaise. Celle-ci perdu la mémoire, enfin il lui reste un seul souvenir : celui de sa mère. Une bête la recupera, la soigna et grâce à cette créature Lucy deviendra très forte. Elle fera des rencontres. Son équipe se rendit compte 2 jours plus tard qu'ils ont oublié Lucy...

depuis le jour où Natsu c'est transformer en END. il voulait savoir si Lucy l'aime. parce que si elle l'aime, il pourrait avoir un enfant pour se libérer et redevenir comme il était, le Natsu que Lucy à connue. Que va faire Natsu pour être avec Lucy seul à seul Comment va réagir Lucy de ce que Natsu et le livre de END vont dire.