A segurança nacional está em crise. O FBI já não está mais dando conta de tantos casos. O sistema carcerário está em crise, a criminalidade apenas cresce no país, e apenas mais casos aparecem, enquanto que o número de casos resolvidos diminui. Desesperado, o governo decide dar início a uma antiga iniciativa criada por um agente, onde os melhores agentes da cede de Nova York iriam agir, juntamente com..."Agentes especiais", para tentar reduzir a criminalidade no país e por ordem no sistema carcerário. Derek fora um dos agentes designados para fazer parte da iniciativa, assim como seu parceiro Scott e seu tio Peter. O problema é que Derek teria que trabalhar com alguém que ele odeia desde a adolescência. Ele acaba descobrindo coisas a respeito do passado. Coisas que mudariam completamente sua vida.

Na Inglaterra da Era Vitoriana. O bando Hale se vê obrigado a fazer um trato com um pack da região por poder. O único jeito para isso fora oferecer a mão de um de seus herdeiros a um membro do bando aliado. Mas havia um único problema. Laura, a primogênita, havia encontrado o companheiro de alma, um laço sagrado que não poderia ser rompido. A mais nova Cora, era nova demais e a aliança não poderia esperar. Então fora decidido que o único filho homem deveria se unir ao membro oferecido pelo pack aliado. Mas Derek não queria se casar. Não dessa maneira, ainda mais com um homem. No entanto, Talia rezava para o filho compreender a importância de seu ato, antes que as outras alcateias pudessem fazer algo contra os Hales e seu bando.

Em todos os seus vinte e três anos de vida, Stiles apenas teve certeza de duas coisas. A primeira, era que Star Wars era a maior conquista da humanidade até o momento. A segunda, era que Scott era um caso perdido, e não duraria um dia sem Stiles, muito menos seis meses na prisão. E é exatamente por isso que ele convence seu pai a abusar de sua posição como xerife, e conseguir-lhe uma transferência, do departamento de polícia de Beacon Hills, para a Penitenciária Estadual do Condado de Beacon. Eram só seis meses. Stiles nunca nem mesmo imaginou que haveria algum motivo para querer ficar naquele lugar horrível. Muito menos que o motivo teria a sentença de uma vida.

Quando o lobo solitário fora encontrado machucado e assustado, por Stiles, em sua casa. O rapaz cuidou de suas feridas, o alimentou e o amou. Sem esperar nada em troca, ou saber que era tudo que o lobo precisava.