Um lobo cinzento a beira da morte aceita a proposta de uma feiticeira da noite. Tendo a capacidade de se transformar em homem, a missão que recebe é proteger o filho da mulher misteriosa dos perigos que terá que enfrentar por ser um mestiço. Ao completar dezoito anos, o aprendiz Luahn terá o controle de todo o seu pod...
Lua, uma garota comum, que vai a escola, tem sua família e amigos vê tudo desmoronar de uma hora para a outra por conta de uma decisão de seus pais. A garota terá que deixar tudo para trás e se mudar para um colégio interno longe de tudo e todos onde odiara estudar e conviver. Aos olhos de Lua, nada no colégio é i...