Vương quốc SAGAYU nơi hội tụ những ma pháp sư tài giỏi từ khắp nơi . Kaguya một ma pháp sư tập sự và bạn cậu Minamoto một người tài giỏi có thể sử dụng ma pháp băng . Khi 16 tuổi cũng chính là lúc họ gia nhập vào quân đoàn ma pháp, cuộc phiêu lưu bắt đầu từ đây.........