Dylan era tão normal quanto um adolescente pode ser, tentando sobreviver a um ataque de hormônios e pressão social, Cody acaba de chegar na cidade, ele passou por problemas na sua antiga cidade e vê sua mudança como uma chance de recomeçar e fazer as coisas darem certo... Dylan o ajuda a encontrar sua sala e os dois acabam por ter um problema logo depois.

Stiles é o primeiro homem em mil anos de uma linhagem de tempos imemoriáveis, os Sylvanus. Ele descende dos primeiros lobisomens, o gene do lobo já não corre em suas veias, mas uma característica permanece: seu corpo pode gerar uma criança. Ele vive uma vida normal e sem nada de interessante, até conhecer Derek Hale, depois que o viu, foi tomado por um estranho sentimento, mas Derek não parece estar interessado no rapaz, o que o leva a cometer certas loucuras.

Quando você está só e a escuridão se contorce dentro de você, surge a atração para lugares escuros, pessoas escuras. O obscuro toma de conta e quando notar, você já não é mais o mesmo e foi isso que aconteceu com Stiles que deixou se levar por Theo, será uma mentira tudo o que aconteceu? O que é verdade em um mundo de falsidade?

Inspirada na música Someone Like You e Supernatural Eu soube que o Dean parou de caçar e agora arrumou um emprego de mecânico e agora ele está bem, depois de tudo o que aconteceu entre nós, depois que eu falei que o amava, e nós tivemos uma linda noite de amor, ele ficou completamente perturbado no outro dia, disse que estávamos fazendo a coisa errada e que iriamos para o inferno, começou a gritar e até me bateu, mas agora ele está bem, em uma situação estável...

Depois de Stiles ter salvado Derek na piscina, alguma coisa mudou entre os dois, Derek passa a tratar Stiles de forma diferente e Scott começa a ficar incomodado com a situação. Stiles começa a aceitar que talvez ele possa ter sentimentos pelo o Derek.

Eve, a mãe de todos, já vinha acompanhando a família Winchester há muito tempo, ela olha para os Winchesters e percebe o quanto eles já sofreram, mais do que os outros caçadores e começa um plano de tentar trazer uma criança para vida deles.

Stiles e Derek tiveram uma noite romântica, mas tudo começa a desmoronar quando Stiles começa a ter crises nervosas e de aceitação. Stiles fica perdido em uma espiral de dúvidas. Derek também começa a ter os próprios problemas e se culpar pelo que estava acontecendo com o garoto, tudo parece um grande pesadelo até que Derek resolve tomar certas medidas.