Młody Naruto Uzumaki od zawsze był wyśmiewany, a mieszkańcy Konohy starali się go odizolować. Traktowali go jako demona, przez moc, której nie dostał z własnej woli. Był jinchuurikim dziewięcioogonowej lisiej bestii, która została mu przypieczętowana przez jego własnych rodziców. W Naruto zaczęła rosnąć nienawiść do Konohagakure i wszystkich jej mieszkańców. Po ukończeniu akademii został przydzielony do drużyny 7 pod pieczą Kakashiego Hatake. Spędzili razem rok, po czym Naruto zaczął nauki u Jiraiyi, żabiego pustelnika. Pewnej nocy został odwiedzony przez dwóch mężczyzn ubranych w czarne płaszcze, którzy złożyli mu propozycję nie do odrzucenia.