Después de ser asesinado por Voldemort con el Avada Kedavra, Harry Potter se encuentra con La Muerte, quien le revela la verdad sobre su destino y le ofrece una segunda oportunidad. Regresando al pasado como una criatura mágica conocida como Semargl-una criatura de origen ruso que simboliza la protección y la fuerza-Harry adopta a un joven Tom Riddle y se convierte en el zar del mundo mágico ruso. Con el objetivo de desposar a Severus Snape cuando este tenga 17 años, Harry se convierte en maestro en Hogwarts, enfrentándose a celos y tensiones mientras navega por su nuevo papel y su creciente amor.