Naruta už nebaví to, jak se k němu Sasuke neustále arogantně a chladně chová i potom, co si k sobě našli cestu. Pokaždé, co se kvůli něčemu pohádali, Naruto za ním přišel s omluvou, i když věděl, že to kolikrát nebyla jeho chyba. Jenže jednou ta trpělivost prostě přeteče.

Naruta jednoho večera přepadne neznámí ninja. Je omráčen a unesen. Při probuzení zjišťuje, že má zavázané oči, přes pusu pásku a spoutané ruce. Jeho věznitel s ním nekomunikuje a jediné, co Naruto postřehne jako správná omega, je pronikavá omamná vůně alfy. Chvíli se bojí o svůj život, ale po chvíli zjišťuje, že věznitel má chuť si s ním prostě jenom užít. Po uspokojení svých tužeb, jej věznitel znovu omráčí a odnese na místo, odkud jej předtím unesl. O pár týdnů později se situace opakuje. A znovu. A znovu... Naruto se rozhodně pátrat po vůni, kterou za nim na světě nemůže vyhnat z podvědomí ani ze srdce.

Sasuke zajmul Naruta a udělal si z něj de facto sexuálního domácího mazlíčka. Chlapec musí snášet skoro denní znásilňování a ponižování. Sasuke na něj uplatňuje metodu cukru a biče, když je Naruto hodný, Sasuke mu dá odměnu ve formě dobrého jídla, koupele, procházky, milejšího zacházení. Když je Naruto vzpurný a zlobí, dostane trest. Bolestivý trest.

I když je Naruto muž, může otěhotnět a přivézt na svět potomka. Je takzvaným Nositelem. Je to hlavně díky tomu, že Kyuubiho předchozími Jinchuuriky byly po dlouhou dobu ženy, tudíž se jeho samčí chakra smíchala s ženskou. Být Nositelem je velmi vzácné a málokdo tuší, že se může tímto vyvoleným stát. Kdo kdy taky slyšel, že muži mohou mít děti, že? Existovala spousta mužských Jinchuuriky, kteří byli zvoleni po Jinchuuriky ženě. Je v tom, ale malý háček. Nikdo z nich, nebo se to aspoň doteď neví, nebyl gay. A jelikož Naruto gay je a již rok má vážný vztah se Sasukem a najednou se z ničeho nic necítí dobře, Tsunade na to po jednoduchém vyšetření přijde. Naruto pod srdcem opravdu nosí malý poklad. Jak se s tím vypořádá Naruto a hlavně, jak to pobere Sasuke? Dopadne vše tak, jak má či nastanou zádrhele a do cesty se jim postaví překážky?

Naruto je spisovatel na volné noze a rozhodne se psát erotický román o BDSM praktikách. Velmi ho tyto sexuální praktiky lákají, ale nikdo z jeho dosavadních partnerů nebyl schopen mu toto přání splnit. Jeho kamarád mu dá kontakt na jednoho muže, který se těmito praktikami už dlouhou dobu zabývá a je velmi vyhledávaným dominantem. Děj se odehrává v reálném světě.

Každým rokem, ve stejnou dobu, dostanou ninjové, kterým dovršilo patnácti let svitek, který je zařadí do vrstev společnosti. Jak se se svým zařazením popere tvrdohlavý a horkokrevný ninja Uzumaki Naruto, jehož svitek obsahuje zařazení tam, kam stejně celý život patřil. Úplně na dno.